Money transfer forms

Previous  Next

Click on koperta1 icon from upper toolbar to open the creator.

In first window choose "Money transfer forms" and click NEXT

 

In second window you may select form type if it is horizontal or vertical, if to print it with the background or not. Additionally you may set if the receiver of the money transfer is Insurance Company (address of IC will be taken from Insurance Companies dictionary) or an agency. Also in that window you may set a shift over X and Y axis to fit the printout perfectly with your printer (different printers may print differently - use this option to correct it). Click NEXT.

 

 

przelew

Rys. 1 Okno wyboru rodzaju i parametrów druku przelewu

Pic. 1 Window with printout settings

 

Kolejna strona dostępna po kliknięciu na przycisk dalej pozwala na wprowadzenie przydziału czasu oraz ustawienie towarzystwa, nazwy lub agenta.

Przelewy generowane będą dla wszystkich rat dla których termin wpłaty przypada w zadanym okresie, a które nie zostały jeszcze opłacone.

Ustawienie TU, nazwy lub agenta dodatkowo zawęża zakres generowanych przelewów do wybranego TU (nazwy polisy, agenta)

Po zaakceptowaniu okno z przefiltrowanymi nazwiskami i formularzami przelewów gotowymi do druku wygląda następująco.

 

Set time range and preferably choose an IC, policy name and an agent. AGENT.m6 will generate money transfers forms with all installments to be paid in given time range (only installments not marked as already paid will be generated). By selecting an IC or an agent you will filter data in more specific way.

When you accept all settings the window with filtered data and money transfer forms looks as shown below.

 

przelewy1

Rys. 2 Okno z gotowymi do druku formularzami płatności

Pic. 2 Window showing filled out and ready to print money transfer forms


 

Przykład praktyczny: Wydrukuj druki płatności dla polis, przy których termin płatności mieści się w przedziale 2006-04-01 do 2006-05-31

 

Rozwiązanie: W lewym menu wybierz ikonę koperta po otwarciu okna korespondencji seryjnej kliknij ikonę koperta1 znajdującą się w lewym górnym rogu. W otwartym okienku wybierz "Druki przelewów" i kliknij Dalej. W następnym oknie (Rys. 1) określić można parametry wydruku m.in. przesunięcie wydruku tak aby trafić idealnie we właściwe pola na formularzu, zatwierdź wybór przyciskiem Dalej.

Otworzy się okno służące do wprowadzenia zakresu danych. Proszę wprowadzić tylko zakres czasowy - od 2006-04-01 do 2006-05-31 i przycisnąć Dalej  a następnie Koniec. W efekcie wprowadzenia danych pojawi się okno z podglądem formularzy płatności gotowych do druku (Rys 2).

Możemy je wydrukować po kliknięciu na przycisk druk

 

Practical example: Print money transfer forms only for policies with payment date within 2006-04-01 to 2006-05-31 period

 

Solution: Click on koperta icon in left menu then in opened view press koperta1 icon from upper toolbar. In opened window select "Money transfer forms" and press NEXT. In second window (pic. 1) set the printout parameters (mainly printout location over X and Y axis) then press NEXT.

In opened window select time range from 2006-04-01 to 2006-05-31 (or any other with payment dates for policies you have entered to the program), click NEXT and FINISH. A preview window showing money transfer forms will be displayed. Print them by clicking druk icon.